С детства Майкл Морбиус отличался от своих сверстников. Слабый мальчик не мог из-за редкой болезни крови спокойно передвигаться по городу. Одногодки унижали калеку и отказывались с ним общаться. Каждый поход на улицу завершался для ребенка настоящей трагедией. Единственным человеком, поддерживающим больного в трудный период, был его лечащий врач. Умный мужчина внушал надежду, что однажды лекарство будет изобретено и мальчишка, обладающий невероятным складом ума, непременно поправится. Ребенок внимательно слушал обещания и надеялся, что однажды слова реализуются. Однако после школы и завершения университета уникальной таблетки никто не изобрел.
Постепенно Майкл смирился с безысходностью и решил заниматься тем, что получается больше всего. Талантливого человека устраивают на работу в один из ведущих университетов и выделяют помощницу. За годы совместной плодотворной деятельности Мартина Бэнкрофт становится лучшей подругой профессора. Подопечная всегда готова выслушать и не отказывается в помощи. Женщине безумно жаль, что человек с добрым сердцем родился калекой и поделать с этим ничего не получается.
Очередное исследование состояние здоровья дает Морбиусу ужасающий результат. Оказывается, жить герою отведено мало времени. Все эксперименты с попытками изготовить необходимое лекарство завершаются неудачами. Ученый отказывается умирать молодым и решает окунуться в изучение черной магии. В старинном предании герой обнаруживает единственный вариант спастись от смерти. Оказывается, тайная пещера может подарить второй шанс на жизнь и навсегда избавить Майкла от недуга, но взамен он должен не испугаться увиденной картины и смириться с обретенной сущностью. Вопреки предупреждениям Мартины герой решается на риск.
После возвращения из путешествия ученый начинает меняться. Вчерашний больной свободно передвигается и не вспоминает о проблемах. То, что зародилось в организме мужчины, периодически напоминает о своем существовании, заставляя героя задуматься о том, насколько верный выбор он сделал. Невероятное желание испробовать на вкус человеческую кровь мешает ученому спать спокойно. Когда же герой переступает все границы и осознает, что превращается в вампира, на помощь теперь могут прийти только лучшие друзья.